suivi clients (crm)

Vous avez de nombreux dossiers clients et/ou prospects à suivre mais il vous manque une vision d'ensemble pour piloter tous ces dossiers ?

Vous loupez des affaires faute de suivi ?

Vous avez des post-it de partout et ne savez plus par où commencer ?

Découvrez notre solution de gestion de la relation client : Mon CRM.

Elle vous permet de suivre plus précisément vos opportunités et dossiers pour simplifier votre quotidien.

NOUS CONTACTER

Fonctionnalités

Le logiciel de gestion de la relation client Mon CRM vous permet d'avoir un suivi détaillé de chaque opportunité et de planifier d'autres suivis dans le temps étape par étape.

Enregistrement et suivi des opportunités :

Gestion des utilisateurs et de leurs droits sur l’application
Module Annuaire mis à disposition pour la gestion de contacts (prospects, clients, fournisseurs) afin d'associer les opportunités à une société
Saisie manuelle de l'opportunité et constitution d’une liste d'opportunités (en cours, concrétisée, annulée) afin de lier les suivis
Suivis étape par étape de chaque échange avec le contact concernant une opportunité
Envoi d’une notification/invitation par email à l'utilisateur concerné en cas de suivi planifié
Possibilité de mettre plusieurs utilisateurs dans un suivi
Possibilité de joindre plusieurs documents à un suivi créé (coût d'hébergement en supplément)
Suivi des opportunités avec possibilité de concrétiser l'opportunité
Tableau de bord : liste des suivis à faire et des opportunités en cours

Personnalisations comprises :

Import de votre base de contacts, selon notre format par défaut
Configurer le cycle d’avancement "type" d'une affaire (analyse du besoin, devis, relance, projet en cours, SAV…)
Configurer les types de suivis (RDV, appel, mail, courrier…)

Options supplémentaires :

Import de votre base de contacts, selon votre format
Ajout de statistiques sur les opportunités et leurs suivis (taux de concrétisation, nombre de suivi selon l'état, temps moyen entre chaque avancement, types de suivi les plus utilisés...)
Import de l'historique de vos suivis passés
Synchronisation avec votre SI
Possibilité de lier le module Mes Projets afin de créer le projet dès la concrétisation d’une opportunité
Possibilité de lier le module Mon Calendrier afin de faire remonter les RDV de suivi dans le calendrier et d’associer un RDV à un suivi

Comment ça marche ?

Gestion des contacts

Saisissez vos contacts dans l'application "Mon Annuaire" afin de constituer votre liste de clients dans le but de faciliter la saisie et l'association des opportunités, saisie manuelle ou via import.

Saisie des suivis

Saisissez manuellement vos opportunités pour chaque société puis créez les suivis associés.

Champs disponibles pour le paramétrage d'un suivi :

Société
Opportunité
État d'avancement
Type de suivi
Participants internes (utilisateurs du Portail) et externes (contacts du module Mon Annuaire)
Date de début et de fin
Statut du suivi
Préparation
Compte-rendu
Fichiers joints

Dans le cas d'un suivi "planifié", une notification par mail est envoyée aux participants internes du suivi.

Analyse et traçabilité des suivis

Le tableau de bord vous permet d'avoir un visualisation globale sur les suivis planifiés et les opportunités en cours.

En fonction des droits configurés, vous pouvez accéder uniquement à vos suivis ou à ceux d'autres collaborateurs.

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Les avantages de Mon CRM

Outil collaboratif

Accès sécurisé

Sauvegarde quotidienne

Accessible au bureau ou en déplacement

Utilisation simple et intuitive

Gain d'efficacité et de productivité