gestion de vos contacts

Vous souhaitez gérer en toute simplicité vos contacts (prospects, clients, fournisseurs...) dans un carnet d'adresses adapté ?

Vous aimeriez pouvoir accéder à cet outil depuis n'importe où, n'importe quel support et le partager avec vos collaborateurs ?

Vous avez besoin de gérer plusieurs adresses et plusieurs contacts pour une même organisation ?

Découvrez notre solution de gestion des contacts Mon Annuaire.

Elle vous permet de rassembler et de retrouver facilement les contacts et les coordonnées de vos partenaires.

NOUS CONTACTER

Fonctionnalités

L'application Mon Annuaire permet de gérer vos contacts professionnels (clients, prospects, fournisseurs) de manière intuitive.

Plusieurs applications du portail peuvent être liées à ce module afin d'en faire un CRM : Mes Appels, Mes Projets, Mon Calendrier...

Nous pouvons aussi développer votre propre application de management de la relation client.

Création et recherche de contacts :

Gestion des utilisateurs et de leurs droits sur l’application
Ajout, modification et suppression de société (client, adresses, contacts)
Possibilité d’avoir plusieurs adresses et plusieurs contacts associés à une société
Recherche par raison sociale, nom, prénom, type de société, ville, adresse, téléphone, CP, email
Export des contacts au format CSV
Consultation rapide des éléments courants à l’affichage sans rentrer dans une fiche société : raison sociale, téléphone, CP, ville, coordonnées du contact principal

Personnalisations comprises :

Import de votre base de contacts, selon notre format par défaut
Configurer les types de sociétés (prospects, clients, fournisseurs)
Configurer les fonctions d'un contact
Configurer les informations de facturation
Configurer le mode de connaissance
Configurer les secteurs d'activité
Configurer les types d'adresse
Configurer les types de remise
Configurer les formes juridiques
Configurer les types de contrats

Options supplémentaires :

Import de votre base de contacts, selon votre format
Ajout de champs complémentaires (saisie libre, liste déroulante, choix multiple)
Possibilité de lier ce module à d’autres applications : Mes Appels, Mes Projets, Mon Calendrier...

Comment ça marche ?

Ajout d'un contact

Saisissez manuellement une nouvelle société en remplissant au moins les champs obligatoires. Des champs supplémentaires s'affichent une fois la société créée.

Paramétrage d'une société

Une fois l'entreprise créée, vous pouvez alors compléter les informations complémentaires du client, une ou plusieurs adresses et un ou plusieurs contacts.

De nombreux champs sont configurables (liste des fonctions d'un contact, liste de gestion des mois de facturation, liste des modes de connaissance, liste des modes de regroupement facture, liste des secteurs d'activités, liste des secteurs d'activités fournisseur, liste des types d'adresses, listes des types de remises, liste des types de sociétés, liste des types de structures)

Liste des contacts

Vous pouvez consulter la liste des sociétés en filtrant par type (prospect, client, fournisseur) ou en utilisant le moteur de recherche.

Vous pouvez également exporter vos contacts en format CSV.

Recherche d'un contact

Dans la recherche, une liste de filtres vous permet de rechercher un ou plusieurs contacts selon certains critères (raison sociale, nom, prénom, type de société, ville, adresse, code postal, téléphone, email).

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Les avantages de Mon annuaire

Outil collaboratif

Accès sécurisé

Sauvegarde quotidienne

Accessible au bureau ou en déplacement

Utilisation simple et intuitive

Gain d'efficacité et de productivité