FAQ / Mon Annuaire

Les champs des fiches clients sont-ils configurables ?

Peut-on importer une base client existante ?

 N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.

Oui, vous pouvez configurer un grand nombre de champs sous forme de listes déroulantes (vous choisissez les libellés que vous souhaitez).

Voici les libellés que vous pouvez configurer :

• la liste des fonctions des contacts : PDG, commercial, gérant, chef de projet...
• la liste de gestion des mois de facturation :  calendaire, glissant...
• la liste des modes de connaissance :  pages jaunes, site internet, achat direct, bouche à oreille, déjà client, démarchage, filiale, autre...
• la liste des modes de regroupement facture : aucun, regrouper par vente et loc/abonnement, regrouper les ventes, regrouper loc/abonnement
• la liste des secteurs d'activités clients :  développement informatique, graphisme, service public, électricien...
• la liste des secteurs d'activités fournisseurs : BTP, transporteur, électricien...
• la liste des types d'adresse : bureaux, stockage, chantier...
• la liste des types de remises : en euros, en pourcentage ...
• la liste des types de société :  SARL, EURL, collectivité, PME, coopérative...
• la liste des types de structure : agence locale, filiale, franchise, siège, facturation, livraison...
• la liste des types de contrats : hotline, intervention, hotline et intervention...

Oui, Imagine Développement peut réaliser un import de votre base client à partir d'un fichier CSV. Il vous suffit de nous fournir le format de votre export afin d'envisager l'import (sur devis).